Den Fasermangel unter Kontrolle halten

Trotz Berichten über Glasfaserknappheit im letzten Jahr zeichnet die Telekommunikationsbranche Anfang 2023 ein etwas anderes Bild

Letzten Sommer deuteten Berichte darauf hin, dass Glasfaseranbieter Schwierigkeiten hatten, an die für den Betrieb ihrer Netzwerke erforderlichen Materialien zu kommen.

In einem Bericht des Business-Intelligence-Unternehmens Cru Group wurde darauf hingewiesen, dass der weltweite Mangel an Glasfaserkabeln zu Verzögerungen und Preiserhöhungen für das begehrte Kit geführt habe.

Diese Engpässe führten dazu, dass die Kosten für Glasfaserkabel in die Höhe schossen, wobei Europa, China und Indien am stärksten betroffen waren. Damals stiegen die Glasfaserpreise von ihrem Rekordtief im März 2021 um bis zu 70 Prozent, von 3,70 US-Dollar auf 6,30 US-Dollar pro Glasfaserkilometer.

Michael Finch, Analyst bei Cru, wies damals darauf hin, dass es möglicherweise Fragezeichen hinsichtlich der Ziele für Infrastrukturbereitstellungen gebe.

„Angesichts der Tatsache, dass sich die Bereitstellungskosten plötzlich verdoppelt haben, stellt sich nun die Frage, ob die Länder in der Lage sein werden, die gesetzten Ziele für den Infrastrukturaufbau zu erreichen, und ob dies Auswirkungen auf die globale Konnektivität haben könnte“, sagte er.

Aber ist das einige Monate später immer noch ein Problem und hat es Auswirkungen auf Glasfaser-Breitbandanbieter?

Ein großer Player, DCD, kontaktierte, wies Hinweise zurück, es gäbe Probleme bei der Beschaffung von Glasfaserkabeln, während Openreach, eine Tochtergesellschaft von BT, keine derartigen Probleme feststellte.

„Aufgrund unserer Größe und Kaufkraft – was bedeutet, dass wir über langfristige Einkaufsverträge verfügen – und unserer diversifizierten Lieferkette sind wir weitgehend von Schwierigkeiten bei der Glasfaserbeschaffung und Preissteigerungen verschont“, sagte uns Openreach.

Der FTTP-Fußabdruck (Fiber-to-the-Premises) des Unternehmens beläuft sich derzeit auf über acht Millionen Haushalte im Vereinigten Königreich. Und nicht nur Openreach gab an, von diesen Engpässen nicht betroffen zu sein, auch CityFibre, ein weiterer britischer Glasfaseranbieter, meldete keine Probleme.

Doch gerade weil diese Unternehmen relativ gut mit den vermeintlichen Engpässen umgehen, sind die Unternehmen noch vorsichtig.

„Vor etwa 18 Monaten überstieg die Nachfrage weltweit das Glasfaserangebot, da mehrere Länder, darunter auch die USA, stark in Glasfaserinitiativen investierten“, sagte Matthew Galley, Direktor für strategische Partnerschaften bei Jurrasic Fibre, einem relativen Neuling in der Glasfaserbranche.

„Zu dieser Zeit waren auch die in der Produktion verwendeten Rohstoffe ein Thema. Seitdem haben die Hersteller ihre Produktion gesteigert, indem sie in zusätzliche Produktionslinien investiert haben, um der anhaltenden Nachfrage gerecht zu werden.“ Das Unternehmen sagte, es sei sich der Engpässe von Anfang an bewusst gewesen und habe Maßnahmen ergriffen, um diese abzumildern, indem es „regelmäßige Terminbestellungen mit Lieferung und Bestandsaktualisierungen“ aufgegeben habe.

„Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass die aktuelle Marktsituation angespannt ist, glauben wir, dass „Knappheit“ nicht die richtige Formulierung ist“, sagte Vincent Garnier, Generaldirektor des Branchenverbandes FTTH Council Europe, gegenüber DCD.

„Tatsächlich lässt sich das, was wir auf globaler Ebene beobachten, auf unterschiedliche regionale Szenarien übertragen, je nachdem, wie autark die einzelnen Regionen der Welt sind. Insbesondere unsere Kabelhersteller-Mitglieder berichten von längeren Lieferzeiten für einige spezifische und weniger nachgefragte Produkte.“

Der FTTH Council räumt ein, dass es eine herausfordernde Zeit war und stellt fest, dass der europäische Anteil an der weltweiten Glasfaserproduktion derzeit unter 10 Prozent liegt, während auf Europa fast 13 Prozent des weltweiten Glasfaserbedarfs entfallen.

Der FTTH-Ausbau sei im Laufe der Jahre stetig gewachsen, von 49,8 Prozent für die FTTH/B-Abdeckung im Jahr 2019 auf 57 Prozent in den Jahren 2020 und 2021. Der Verband sei jedoch bestrebt, die Lieferkette rund um die Glasfaserverfügbarkeit zu verbessern, fügte Garnier hinzu.

„Die europäische Faserindustrie arbeitet derzeit daran, ihre Lieferkette zu verbessern. Insbesondere die wichtigsten Hersteller investieren in die Steigerung ihrer Produktion und kürzlich wurden neue Produktionsanlagen für Glasfaserkabel in Betrieb genommen.“

Garnier fügt hinzu, dass der Verband zwei Hauptfaktoren identifiziert hat, die bei der Verbesserung der Faserversorgung Europas berücksichtigt werden müssen. Bei der ersten geht es darum, „lokalen Herstellern das Vertrauen zu vermitteln, dass der Wettbewerb fair und nachhaltig sein wird“, während die zweite darin besteht, Unternehmen bei der Bewältigung der hohen Energiekosten in Europa zu unterstützen.

Wie sind diese Unternehmen mit den Engpässen umgegangen? Laut CityFibre verfügt das Unternehmen über mehrere Lieferanten.

James Thomas, Director of Supply Chain bei CityFibre, erklärt gegenüber DCD, dass das Unternehmen schon früh erkannt habe, dass es mehrere Lieferanten benötigen würde, um seine Rollout-Ziele erfolgreich zu erreichen.

„Wir befinden uns in einer Situation, in der wir rund zehn wichtige Materiallieferanten mit langfristigen Vertragsverpflichtungen bei unserem Plan haben, Glasfaser an fünf Millionen Standorten auszubauen.“

Thomas fügt hinzu, dass CityFibre eng mit diesen Partnern zusammenarbeitet, um ausreichende Lagerbestände, beispielsweise an Glasfaserkabeln, aufrechtzuerhalten. Auf die Frage, ob das Unternehmen von Glasfaserengpässen betroffen sei, habe CityFibre keine direkten Probleme aufgrund von Engpässen gesehen, sagt Thomas.

„Die kurze Antwort auf diese Frage [in Bezug auf Engpässe] lautet „Nein“, und das liegt an den Schutzmaßnahmen, die wir getroffen haben und durch die wir eng mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben.“

Thomas räumt jedoch ein, dass in der Branche ein Mangel herrscht, und weist darauf hin, dass die Nachfrage nach Fasern derzeit sehr hoch sei.

„Die weltweite Nachfrage nach Fasern ist beträchtlich und da es sich um ein globales Thema handelt, ist dies definitiv etwas, worüber wir wachsam sein müssen. Aber aus Sicht unseres Ausbaus hatten wir das Glück, von den Beziehungen zu profitieren, die wir zu unseren Hauptlieferanten aufgebaut haben, und waren daher nicht direkt betroffen.“

Die Glasfaserknappheit scheint kaum Auswirkungen auf das Unternehmen zu haben. Thomas teilte uns mit, dass CityFibre seinem Ziel, bis zum Jahr 2025 acht Millionen Haushalte mit vollständigem Glasfaserservice zu erreichen, auf Augenhöhe sei.

Er weist darauf hin, dass die Zahl der übergebenen Räumlichkeiten bei 2,5 Millionen liegt und 2,2 Millionen davon betriebsbereit sind.

Es lohnt sich auch, einen Blick darauf zu werfen, was die Nachfrage nach Fasern antreibt. Die offensichtliche Antwort ist natürlich, dass Breitbandanbieter im Gegensatz zu den veralteten Kupfernetzen nach schnelleren Alternativen suchen, und das stimmt zwar, ist aber nicht der einzige Faktor.

Baron Fung, Branchenanalyst bei der Dell'Oro Group, weist darauf hin, dass die Nachfrage von einigen der großen Hyperscaler angetrieben wurde, die in den letzten Jahren alle ihre Anzahl an Regionen erhöht haben.

Er bezieht sich auf die „Big Four“-Hyperscaler – Google, Microsoft, Amazon und Meta – und stellt fest, dass diese Unternehmen ihre Gesamtzahl an Regionen von 110 im Jahr 2020 auf etwa 160 Anfang 2023 erhöht haben.

„Das ist eine enorme Ausweitung der weltweiten Abdeckung dieser Regionen, und ich denke, dass es einen gewissen Zusammenhang mit der Einführung dieser neuen Regionen und der tatsächlichen Nachfrage nach Glasfasern gibt, nur um alle diese Einrichtungen miteinander verbinden zu können, was bei allen diesen Einrichtungen der Fall ist.“ im Allgemeinen über größere Entfernungen verbunden“, sagte Fung.

„Daher werden Glasfaserkabel die Lösung sein, die diese Rechenzentren miteinander verbindet, sowie die Glasfaser, die innerhalb des Rechenzentrums benötigt wird, um alle verschiedenen Netzwerk-Switches, Racks usw. zu verbinden. Ich denke also, dass dies ein Markttreiber für den starken Anstieg sein könnte.“ in diesen Kabelanforderungen insgesamt.“ Er geht jedoch davon aus, dass dieser Expansionszyklus in den kommenden Jahren abklingen wird.

Fung stellt fest, dass Faserunternehmen anders agieren als einige andere Sektoren, und stellt fest, dass das Horten von Lagerbeständen keine Praxis der Faseranbieter ist und daher kein Grund für die Schuld an Störungen in der Lieferkette ist.

„In anderen Produktbereichen kam es als Reaktion auf die Lieferkettenprobleme zu einem Lageraufbau, da einige der großen Anbieter wie Hyperscaler in Erwartung von Engpässen viele Produkte zurückhielten. „Nachdem wir kürzlich mit einigen der großen Glasfaseranbieter gesprochen haben, glauben diese nicht, dass es ein solches Verhalten gibt.“

In den USA scheint es in diesem Sektor positive Anzeichen zu geben, nachdem der amerikanische Netzwerkinfrastrukturanbieter CommScope Pläne zur Ausweitung seiner Glasfaserkabelproduktion bekannt gegeben hat.

Damit will das Unternehmen den Breitbandausbau in einigen der am stärksten unterversorgten Gebiete des Landes beschleunigen.

Es ist Teil einer Investitionsinvestition des Unternehmens in Höhe von 47 Millionen US-Dollar, mit der die Produktionskapazität in seinen beiden Anlagen in North Carolina, einer in Catawba und der anderen in Claremont, erweitert wird.

Durch diese Investition werden in den nächsten fünf Jahren auch 250 Arbeitsplätze in der Kabelproduktion geschaffen, so das Unternehmen. CommScope wird seine Einführung durch seine neue, für den ländlichen Raum optimierte HeliARC-Glasfaserkabel-Produktlinie vorantreiben, mit der nach eigenen Angaben 500.000 Haushalte pro Jahr bei Fiber-to-the-Home-Einsätzen (FTTH) unterstützt werden können.

Der Bedarf an Glasfaserverbindungen ist in der modernen Welt wohl ein Muss, und da die Länder ihre alten Kupfernetze auslaufen lassen, wird die Nachfrage wahrscheinlich nur noch steigen.

CityFibre sagt beispielsweise, dass das FTTP-Netzwerk mit einer Rate von 22.000 Standorten pro Woche aufgebaut wird.

Sie können sich vorstellen, dass einige der noch größeren ISPs sogar noch größere Zahlen produzieren. Bei den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, waren die Engpässe bei ihren jeweiligen Markteinführungen relativ wirkungslos.

Allerdings sind sich alle darüber im Klaren, dass die Lieferkette irgendwann hart getroffen werden könnte, und sind vorsichtig, den Überblick zu behalten.